01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

Cd – Nelcy Vargas e Miguel Marques – 2 LPs em 1 CD

01 – Os Nativos – Canta Catarina
02 – Leonardo – Tertulia
03 – Grupo Candeeiro – Alambrador
04 – Pedro Ortaca – Queixo Duro
05 – Os Farrapos – Pampa Na Garupa
06 – Grupo Quero Quero – Queroos Bonitao
07 – Oswaldir E Carlos Magrao – Santa Helena Da Serra
08 – Tche Barbaridade – Ausencia
09 – Porca Veia – No Coracao Do Rio Grande
10 – Os Tiranos – Nos Tempos De Rodeio
11 – Cesar Passarinho – Cambichos
12 – Joao Chagas Leite – Partida
13 – Adair De Freitas – De Ja Hoje
14 – Grupo Minuano – Pelos
15 – Nelcy Vargas – Hino Ao Rio Grande

01 – Trancão De Livramento – Os 4 Gaudérios
02 – De Já Hoje – Luiz Carlos Borges
03 – Regalo – César Oliveira E Rogério Melo
04 – Eu Quero É Balanção – Luiz Claudio & Tribo Da Vanera
05 – Cadela Baia – Os Mateadores
06 – Lá Vem Os Gaudérios – Grupo Rodeio
07 – Caçador De Tatu – Grupo Reponte
08 – Vanera, Vanera – Gilney Bertussi E Os Bertussi
09 – Rincão Dos Maciel – Nielsen Santos
10 – Vem Dançar – Eco Do Minuano E Bonitinho
11 – O Gaúcho E O Cavalo – Os Monarcas
12 – Se O Rio Grande Me Precisa – Os Serranos
13 – Quem Sabe Amanhã – Chiquito E Bordoneio
14 – Ioio – Portal Gaúcho
15 – Na Palma Da mão – Tchê Barbaridade
16 – Vem Cá Menina – Garotos Do Brasil