01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

01 – Surungo de Fronteira
02 – Suplica de Saudade
03 – Dançando Com Voce
04 – Canto de Taura
05 – Romance da Lua
06 – No Lombo da Vanera
07 – No Estilo Campeiro
08 – Serenata Campeira
09 – No Balanço da Vanera
10 – Eu e a Saudade
11 – Vício de Voce
12 – Bailando o Chamamé
13 – Estilo do Meu Rincão
14 – Baile de Bacudo
15 – Batendo o Mango