01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo

Cd – Os Serranos – Capão de Mato (envelope)

1-De Vida E Tempo

2-Empeçando a Lida

3-Uma Milonga Das Buenas

4-Coplas De Andejo

5-Cantiga Para O Meu Chão

6-À Uma Tropilha “Veiaca”

7-Num Dia De Mormaço

8-Menos Que Deus E Mais Do Que Um Homem

9-Pra O Índio Que Gineteia

10-Na Forma

11-Desbocado E Sem Costeo

12-Eu Não Refugo Bolada

13-A Boa Vista Do Peão De Tropa

>>> CD 01 <<<
01 – São Francisco é Terra Boa – Porca Véia
02 – Do Fundo da Grota – Ao Vivo – Baitaca
03 – De Bota e Bombacha – José Cláudio Machado e Luiz Marenco
04 – Maria Fumaça – Ao Vivo – Tchê Guri
05 – Tango do Meretrício – Acústico e Ao Vivo – João de Almeida Neto
06 – Saudades de Minha Terra – Garotos de Ouro
07 – Tradição Gaúcha – Ao Vivo – Fogo de Chão
08 – Cabanha Toro Passo – César Oliveira e Rogério Mello
09 – O Coração do Gaúcho – João de Almeida Neto
10 – Previsão – Acústico e Ao Vivo – Adair de Freitas
11 – Bolicho do Tio Candinho – Telmo de Lima Freitas
12 – Sonhos na Calçada – Dante Ramon Ledesma
13 – Ôco de Chão – Julio Saldanha
14 – Rio Grande do Sul – Ao Vivo – Osvaldir & Carlos Magrão
15 – Florêncio Guerra – Joca Martins
16 – Romance de Flor e Luna – Jairo Lambari Fernandes
17 – Hino Rio-Grandense – Wilson Paim
18 – Milonga Abaixo de Mal Tempo – José Cláudio Machado
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>>> CD 02 <<<
01 – O Guasca e a Roqueira – Xirú Missioneiro
02 – Coisas do Negrão – Crioulo dos Pampas
03 – Não Faz Isso Pro Pai – Lobisomem
04 – Moura Negra – Luiz Marenco e Jarí Terres
05 – Balanço Fandangueiro (Moda Fandangueira) – Grupo Minuano
06 – Feito O Carreto – Pirisca Grecco
07 – Se For Falar Em Cavalo – João Luiz Corrêa
08 – Desassossegos – Ao Vivo – João Chagas Leite
09 – Gaúcho – Joca Martins
10 – Na Baixada do Manduca – Ao Vivo – Noel Guarany
11 – Santa Helena da Serra – Ao Vivo – Rui Biriva
12 – Tropa de Osso – Luiz Carlos Borges
13 – Saco de Ouro – Garotos de Ouro
14 – Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas
15 – Orgulho de Gaúcho – Osvaldir & Carlos Magrão
16 – De Boina e Alpargatas – Jorge Guedes
17 – Pelos Fundões do Brasil – Ângelo Franco