01 – Costume Tape
02 – Pobre Rico
03 – Recordações
04 – Bandoneon e Milonga
05 – Caracol
06 – Fandango de Bandoneon
07 – Agonia Das Águas
08 – Gaita Xucra
09 – Bailarina Menina
10 – Namoro de Prima
11 – Botão e Cordas
12 – Guria
13 – Tranco Patacoeiro

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

*usado

01 – Abertura – Payada
02 – Nos Sinos De Minha Garganta
03 – Cantiga De Pescador
04 – Coplas Das Areias Brancas
05 – Cantiga De Ronda
06 – Regalo A Yaguarete
07 – O Guassupiano
08 – De Marcha Batida
09 – Meu Recanto
10 – Está Cerrado El Dique
11 – Olho D’agua
12 – História Do Pedro Piava
13 – Rio, Remo E Rumo
14 – Previsão
15 – Rio Paraná
16 – Um Sorriso De Mulher