01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01 Bem de Campo
02 Rua das Tropas
03 Paisagens do Sul
04 Azarão
05 Gineteada em Vacaria
06 Apenas Uma Carta
07 Neste Sul do Mundo
08 Estância Japeyú
09 No Couro da Pampa
10 De Ressaca
11 Permisso
12 Relato de Domador

Faixas:

01. Canta Catarina – 4:02

02. A Primeira Vez – 3:37

03. Correntina – 3:01

04. Chama – 4:15

05. Meu Pago – 4:08

06. Recuerdos De Ypacarai – 4:12

07. Bugio Da Capela – 3:34

08. Maria Bonita – 3:49

09. Baile De Cola Atada – 3:03

10. Tio Amadeus – 2:51

11. Sirigaita – 2:48

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia