01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

CD 01
01 – Esquilador
02 – Lembranças
03 – Bolicho do Tio Candinho
04 – Morena Rosa
05 – Prenda Minha
06 – Cantiga de Ronda
07 – Pago Santo
08 – Açougueiro
09 – Baile de Rancho
10 – Linha da Vida
11 – Ciranda do Amanhã
12 – Garbo de Piá
13 – Rosa da Vida
14 – Honeyde Bertussi
15 – Carteio da Vida
16 – Meu Rancho
17 – Recoluta
18 – Primavera de Sonhos

CD 02
01 – Marcha Tropeira
02 – Morada Antiga
03 – Fogão à Lenha
04 – Pedro Quebra
05 – Patacoada
06 – A Mesma Fuça
07 – Rio Paraná
08 – Defumando Ausências
09 – Tareco
10 – Nega Formiga
11 – Alambrado de Cordas
12 – Piragueiros
13 – Roubo da Gaita Velha
14 – Aguateiro
15 – Tempos de Praça
16 – De Pé no Estribo
17 – Faz de Conta