01 – Simples Cantador – Júlio Cézar Leonardi
02 – Mateando e Pitando – Os Monarcas
03 – Mates de Saudades – Os Mirins
04 – De Gaita no Peito – Gildinho
05 – Rio Grande Tchê – Elton Saldanha
06 – Viver em Paz – Pedro Ortaça
07 – Fandango Gaúcho – Os Serranos
08 – Não é Bem Assim – Dionísio Costa
09 – Minha Trajetória – Ernesto Nunes
10 – Alma de Gaita Campeira – Rico Baschera
11 – Gaúcho de Coração – Walther Morais e Nilton Ferreira
12 – Gaúcho Doble-chapa – Gaúcho da Fronteira
13 – Preciso Levar-te Comigo – Adelar Bertussi
14 – Identidade – Shana Muller
15 – Da Estância pra Venda – Chiquito e Bordoneio
16 – Sina de Gaiteiro – Júlio Cézar Leonardi

01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde

Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências

CD. 1
01 – Quebradeira
02 – Me bate Nega Veia
03 – O Socadão
04 – Rei do Batidão
05 – Pra Viver esse Amor
06 – Filha do Gaiteiro
07 – Irmãos e Amigos
08 – Esqueci
09 – Bica Meu Galo
10 – Ôh Saudade!
11 – Bem na moda da Fronteira
12 – Coração de Potro
13 – Pra Decolar
14 – Gangorra
15 – Dança Comigo

CD. 2
01 – Abertura
02 – Segredos do Meu Cambicho
03 – Entrando no M’Bororé
04 – Gaúcho Forte
05 – Batendo Água
06 – Procurando Cambicho
07 – Veterano
08 – Na Baixada do Manduca
09 – Pau Que dá Cavaco
10 – Esta Saudade
11 – Gaitita
12 – Domando a Cordeona
13 – Não Podemo se entregá Pros Home
14 – Baile do Sapucay
15 – Rastro da História
16 – Tertúlia
17 – Gaita e Gaiteiro
18 – Tempo de Agradecer