1-Querência Amada
2-De Chão Batido
3-Entrando no Bororé
4-O Tranco da Morena Rosa
5-É Sabado o Dia
6-Corpo Esgualepado
7-Um Bagual Corcoveador
8-Ave Sonora
9-Pra Bailar de Gola Atada
10-Castelhana
11-Te Conto Patrício
12-Baile de Fronteira
13-Lembranças
14-Soy El Chamamé
15-Baile das Negra Touro
16-Céu, Sol, Sul Terra e Cor
17-Alambrador
18-Guria

01 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
02 – Sonho – Adriano Gomes e Joca Martins
03 – Coplas Campeiras – A Recorrida – Luíz Marenco
04 – Recado Para ‘João Mulato’ – A Volta – Jari Terres
05 – Coplas Campeiras de um Retorno – Jari Terres
06 – Final de Esquila – Joca Martins
07 – Casta – Xirú Antunes – Poema
08 – Olhos Pampa – Luíz Marenco
09 – Posto de Doma – Jari Terres
10 – Cuatro Molduras Para La Soledad – Luiz Marenco
11 – Perfil de Noite e Estância – Roberto Luçardo
12 – Cuando Un Sueño Deja El Nido – Joca Martins
13 – Este Jeito de Domingo – Luíz  Marenco
14 – Canto aos Filhos dos Pajonais – Roberto Luçardo

01 Recuerdos do Mouro Negro
02 Chino, Cafetão e Gigolô
03 Canto e Querência
04 Botando Fogo No Rancho
05 Flor de Menina
06 Bugio do Jari
07 Longe de Casa
08 Vai por Mim
09 Sonhos e Devaneios
10 Bugio de Antigamente
11 Cambinho Costeiro
12 Versos de Taita
13 Memórias Dos Tempos

Cd – Nós do Sul – Viva o Rio Grande