1 – De Volta de Uma Tropeada – Luiz Marenco
2 – Alma de Estância e Querência – Luiz Marenco e Jari Terres
3 – Esparramando o Xergão – Jorge Guedes
4 – Meu Rosilho Piolho – Joca Martins
5 – Alma de Doma – Éder Goulart
6 – No Interior dos Galpões – Joca Martins
7 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
8 – A Don Federico Viejo – Jari Terres
9 – Motivos de Campo – Joca Martins
10 – Por Um Cambicho Novo – Roberto Luçardo
11 – A Ronda do Gavião Mouro – Leonel Gomez
12 – No Galpão da Alma – Juliano Javoski
13 – Missioneiro – Jorge Guedes
14 – Saudade do Meu Cavalo – Luiz Marenco
15 – Al Pasar Un Gaucho Por La Frontera – Jari Terres

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana