1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

01 – De Pulperias
02 – En El Rancho y La Cambicha
03 – Bodoqueando
04 – Destino Missioneiro
05 – Rio de Los Pajaros
06 – Destino de Peão
07 – Milonga Del Peón de Campo
08 – Nostalgia da Estância
09 – Fandango na Fronteira
10 – Boi Preto
11 – Alma Guarany
12 – Chamarrita da Costureira
13 – Recuerdo Posteiro
14 – Na Baixada do Manduca
15 – Para El Que Mira Sin Ver
16 – Los Ejes de mi Carreta
17 – Canto ao Payador Missioneiro
18 – Romance do Batará
19 – Nazário Laguna
20 – Adeus Morena

Faixas deste disco: 01. Caseiro; 02. Ressaca das cheias; 03. Chote sinuelo; 04. Pra quem se endomeinga; 05. Regresso; 06. Riqueza de posteiro; 07. De mãos e tentos; 08. Sebruna; 09. Cena comum do meu pago; 10. Nicácio; 11. Pitaluga de luzeiro; 12. Aroeira.

FAIXAS DO CD :

1 – Timbre de Galo;

2 – Flor Costeira;

3 – Pra Minha Flor;

4 – Do Rio Grande a Sorocaba;

5 – Merceditas;

6 – Lembranças;

7 – As Coisas do Meu Rincão;

8 – Meu Universo;

9 – Rancores;

10 – Recuerdo de Ypacaraí;

11 – Passa a Cuia;

12 – Coração Vazio;

13 – Viva a Bombacha;

14 – Clave de Lua;

15 – Sacudindo a Poeira;

16 – Quarteada Pela Vida.