CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância

01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

1-Levanta Poeira
2-Piquenique
3-Do Meu Tempo
4-Recordando
5-Malandrão
6-Mariquinha
7-Busca-pé
8-Meu Pingo Ruano
9-Bandinha Em Festa
10-Pé Ligeiro
11-Flor Paraguaia
12-O Baile Tá Terminando

01 – Estâncias da Fronteira

02 – Vaneira da Bossoroca

03 – Pago Perdido

04 – Campesino Cantador

05 – Pueblero de Allá Ité

06 – Fronteiro de Alma e Pampa

07 – Quando a Alma Volta Pra Terra

08 – O Último Adeus de Quem Ganha o Céu

09 – Pra Quem Faz Pátria Num Basto

10 – O Forasteiro

11 – Porque Canto Solito

12 – Onde Andará

13 – De Boca Em Boca

14 – Canto de Quem é Campo

Cd – Hermes Duran – Virando os Arreios