01- Gaiteiro de Galpão
02- Sangue, Raça e Procedência
03- Prenda
04- Bichinho dos Zóio Grande
05- Quatiara
06- Prece Missioneira
07- Balanço de Rio
08- Seu Esmelindro
09- Lá Vem a Dora
10- Cicatrizes
11- Dom Camilo – instrumental
12- Essa Bailanta tem Dono
13- Guerreiro
14- Garruchenha – instrumental

01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses

01 – Fogão à Lenha
02 – Retôrno
03 – Açougueiro
04 – Rio Paraná
05 – A Mesma Fuça
06 – Baile de Rancho
07 – Linha da Vida
08 – Ciro Gavião
09 – Surpresa
10 – Cabra do Nordeste
11 – Dinarte Costa
12 – Menina Serrana
13 – Embalsando Lembranças
14 – Alma Gaúcha
15 – Flete Mouro
16 – Santo Tropeiro

Cd – Luiz Bráz – De Lua e Romance

Faixas do CD:

1. Assanhado;

2. Fala agora;

3. De tudo um pouco;

4.Lanoche de Mi Tierra;

5. Espinha de traíra;

6. Namorimandicando;

7. Chorinho pra Ele;

8. Oblivión;

9. De novo pravéio;

10. Voo da mosca.