01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

1. Quando Golpeio na Trança
2. Lado a Lado
3. Pra Aquela Flor No Cabelo
4. Respeito
5. Rincão Bonito
6. Gaiteiro de Fronteira
7. Rédeas
8. Se Um Dia Eu Me For
9. Zambita Que Dejaste Tu
10. Minhas Esporas de Ferro
11. Pra Escutar Minhas “vanera” Lá Fora
12. Balcão de Pulperia
13. Versos de Toda a Crina
14. Aluado
15. Andejo