01 – Meu Coração                                                                 
02 – Milonga-Me                                                                   
03 – O Branco                                                                     
04 – Paixões Arrabaleras                                                            
05 – Chuva                                                                          
06 – Muito em Mim, Longe…                                                         
07 – Óculos Escuros                                                                 
08 – Cantar Absinto                                                                 
09 – Alma de Poço                                                                   
10 – Bolero                                                                         
11 – Flor                                                                           
12 – Beija-Flor                                                                   
13 – Um Mate Por Ti

01 – Simples Cantador – Júlio Cézar Leonardi
02 – Mateando e Pitando – Os Monarcas
03 – Mates de Saudades – Os Mirins
04 – De Gaita no Peito – Gildinho
05 – Rio Grande Tchê – Elton Saldanha
06 – Viver em Paz – Pedro Ortaça
07 – Fandango Gaúcho – Os Serranos
08 – Não é Bem Assim – Dionísio Costa
09 – Minha Trajetória – Ernesto Nunes
10 – Alma de Gaita Campeira – Rico Baschera
11 – Gaúcho de Coração – Walther Morais e Nilton Ferreira
12 – Gaúcho Doble-chapa – Gaúcho da Fronteira
13 – Preciso Levar-te Comigo – Adelar Bertussi
14 – Identidade – Shana Muller
15 – Da Estância pra Venda – Chiquito e Bordoneio
16 – Sina de Gaiteiro – Júlio Cézar Leonardi