01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

1 Cachorro Baio
2 O Bicho Vai Pegar
3 Minha Vida É Um Tempo Feio
4 Relampeia e Troveja
5 Vaneira Velha
6 Xote do Pé Vermelho
7 Pra Manter o Trancão
8 Baba Nega Véia
9 Quando Toca Um Vanerão
10 Fandango Bueno
11 Santa Protetora
12 Vaneirinha do Meu Pai
13 Jeitão SulBrasileiro
14 Flor Gaúcha
15 Saudade do Interior
16 Pro Fandango Esquentar

Faixas do Disco 1: 01 – O Pago em Coplas – part. José Cláudio Machado; 02 – Estampa de Peão Fronteiro; 03 – Batendo Casco; 04 – Milonga Abaixo de Mau Tempo; 05 – Um Gaúcho Pega a Estrada; 06 – Cuidando Campo; 07 – Madrugada Posteira – part. José Cláudio Machado; 08 – São as Armas Que Conheço; 09 – Pampa e Fronteira; 10 – Metendo Corda; 11 – Milonga do Meu Rosilho; 12 – Cabanha Toro Passo – part. Bebeto Alves; 13 – Deixa Pra Mim – part. Luiz Marenco; 14 – Abrindo Cancha; 15 – De Violão e Gaita – part. Joca Martins; 16 – Amadrinhando.

Faixas do Disco 02: 01 – Cuia e Cambona; 02 – Melodia e Charla – part. Luiz Marenco; 03 – Com Cisco Nos Olhos; 04 – Com o Violão na Garupa; 05 –  Interioranos – part. Bebeto Alves; 06 – Milonga Pra te Lembrar; 07 – O Rancho; 08 – Flor de Trevo; 09 – Milonga Pra Louco; 10 – Botando na Rédea – part. Bebeto Alves; 11 – Lástima – part. Joca Martins; 12 – Chamamecero; 13 – Romance Milongueado; 14 – Com a Cambona Nos Tentos; 15 – Estrada Nova; 16 – Feito o Carreto – part. Bebeto Alves.

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?