01 – Vinte de Setembro – Diego Bilia

02 – Costeira – Honeide Bilia

03 – Madrugada do Rio Grande – Arnóbio Bilia

04 – Fandango em Santo Ângelo e Tanguinho “Pout-Pourri” – Odilon Bilia

05 – Manhosa – Neron Bilia

06 – Morena do Sertão – Diego Bilia

07 – Assanhada – Honeide Bilia

08 – Bem-Te-Vi – Diego Bilia

09 – Tapado de Fumaça – Odilon Bilia

10 – Chumbeado na Paleta – Arnóbio Bilia

11 – Marcando Passo – Honeide Bilia

12 – Noite Adentro – Tio Bilia

13 – Bugiu do Manuã – Odilon Bilia

14 – Tio Arnóbio no Fandango – Arnóbio Bilia

15 – Valor da Oito Baixo – Diego Bilia

16 – Troteando Miúdo – Arnóbio Bilia

17 – Atrevida – Honeide Bilia

18 – Bugio da Palmeira – Neron Bilia

01 – Pedro Mamede – part. esp.: José Claudio Machado
02 – Moura Cruzeira
03 – Rodeio de Marca Grande
04 – Lampana
05 – Os Três Bugios
06 – Luana
07 – Caseriando
08 – Pescadoras de Sonhos
09 – Bailarina Tostada
10 – Tchê, Eu Sou Gaúcho
11 – Tributo ao Payador Missioneiro
12 – Milonga de Galpão
13 – Domador Louco
14 – Romance, Vida e Lida de um Posteiro
15 – Lá no Porto Dos Cavalos
16 – Payando a Uruguaiana
17 – Negro Medeiros