01) Inseparável Violão – Teixeirinha
02) Lua Cheia – Teixeirinha
03) Sou Todo Triste – Teixeirinha
04) Só Agora Choramos – Teixeirinha
05) Sua Crueldade – Teixeirinha
06) Ciúmes – Teixeirinha
07) Amor de Verdade – Teixeirinha
08) Paulistinha Bonita – Teixeirinha
09) Meu Pedaço de Chão – Teixeirinha
10) Verde e Amarelo – Teixeirinha
11) Meu Pingo Branco – Teixeirinha
12) Embolada – Teixeirinha

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

Músicas:

1. Saudade do Meu Lugar

2. Descendo Pra Fronteira

3. Sei Lá

4. Assim São Meus Cavalos

5. Vida Boa

6. Solidão de Amigos

7. Eu Tentei

8. Atire a Chave

9. Volta Pro Meu Coração

10. Força e Rebeldia

11. A Te Esperar

12. É Só o Começo

13. Por Causa de Você

14. Lenha, de Boa Brasa!

15. Não Tenho Outra Pessoa

01 – Viva a Bombacha

02 – Morocha Não

03 – Tertúlia

04 – Xote Antigo

05 – Céu,Sol,Sul,Terra e Cor

06 – Pedido de Casamento

07 – Chimarrita Galponeira

08 – Mate Lavado

09 – Sistema Antigo

10 – A Volta do Gaúcho

11 – Poesia Louca

12 – Doce Amargo do Amor

13 – Passo Fundo Tchê

14 – Assombração

15 – Valsa da Prenda Jovem

16 – Queimadas e Coivaras

17 – Mexerico

18 – Teje Preso

19 – Viva a Gaita

20 – Xote Largado

21 – Semente

Cd – Os Serranos – Estampa (envelope)

01 – Um Domador Pacholeando
02 – O Pau que dá Cavaco
03 – Vida Baguala
04 – Fandangos do Meu Pago
05 – Sacudindo a Poeira
06 – Meio Touro e Meio Galo
07 – Evolução
08 – Parando Rodeio
09 – Guacho de Manada
10 – Rio Grande do Sul
11 – Minha Vida
12 – Vanerão do Mosquedo
13 – Versejando Saudade