01 – Bruxarias
02 – Sonho
03 – Xote da amizade
04 – Se eu me chamasse Lourenço
05 – Portas de sonho
06 – Xote no sul
07 – Comédia
08 – Era uma vez
09 – Xote da ponte
10 – Juras eternas
11 – Desgarrados
12 – Velhas brancas
13 – Estradeiro
14 – Onde o cantor expõe as razões do seu canto

01 – Tchê Garotos tá aqui
02 – Vamos fazer festa
03 – O meu amor me fez feliz
04 – Agora pode tudo!
05 – Bola de Papel
06 – É problema meu
07 – Chega de Deprê
08 – Eu vou te amar
09 – Vem me dengar
10 – Galera Coração
11 – Boteca, Viola e Canção
12 – Pot-pourri Hoje eu quero é ser feliz/ Tchê Garo…
13 – Mete chifre nele
14 – Só pode ser você
15 – Menininha
16 – É lá que mora ela
17 – Vida fugida

01 – Os Nativos – Canta Catarina
02 – Leonardo – Tertulia
03 – Grupo Candeeiro – Alambrador
04 – Pedro Ortaca – Queixo Duro
05 – Os Farrapos – Pampa Na Garupa
06 – Grupo Quero Quero – Queroos Bonitao
07 – Oswaldir E Carlos Magrao – Santa Helena Da Serra
08 – Tche Barbaridade – Ausencia
09 – Porca Veia – No Coracao Do Rio Grande
10 – Os Tiranos – Nos Tempos De Rodeio
11 – Cesar Passarinho – Cambichos
12 – Joao Chagas Leite – Partida
13 – Adair De Freitas – De Ja Hoje
14 – Grupo Minuano – Pelos
15 – Nelcy Vargas – Hino Ao Rio Grande

Musicas:
1 – Irmãos Ramos
2 – Encontro do Pala Velho
3 – Canção Para Gramado
4 – Esquilador
5 – Beijar É Bom
6 – Xaropão
7 – Rancho Vazio
8 – Meu Neto
9 – Taura
10 – Prendinhas Mimosas
11 – Lua dos Namorados
12 – Oração ao Negrinho do Pastoreio
13 – Te Amo, Guria