CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância

Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa

Cd – Hermes Duran – Virando os Arreios

Cd – Carlos Moacir – No Coração Do Meu Violão