01 – Coisas de Bruxa
02 – Meu Verso a Wilson Souza
03 – Rincão da Mulada
04 – Bailongo da Maria Preta
05 – Saudade do Meu Cavalo
06 – Um Chamamé, e Nada Mais
07 – Saudade Morena
08 – El Cardal
09 – O Vento
10 – Cantilenas
11 – Com Alma de Rio
12 – Proseando

Musicas deste CD:

01 – João Mimoso

02 – Gato Mouro

03 – Feito Conde de Baralho

04 – Interior

05 – Gaucho de Raiz

06 – Vaneira do pelo Grosso

07 – Chasque para um Domador

08 – Entre um mate e um palheiro

09 – Chamamé de Campo

10 – Ao Cantar dos Galos

11 – A Grito e a Pelegaço

12 – Costeiro

13 – Pitoco

14 – No Estilo da Fronteira

Faixas:
 
2-Apague A Luz
3-Cai A Chuva
4-Sentimento Vai Além
5-Dançar Com Você
6-Não Me Esqueceu
7-Distante De Tudo
8-Planeta Amor
9-Quanto Tempo
10-Quando Vem O Por-Do-Sol
11-Luz Do Farol
12-Sofreu Sorriu
13-Amor Se Você For Embora
14-Cai A Chuva RMX (Mister Jam)

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

CD – Zé Vilmar – Voltando ao Pago

Faixas do CD: 01. Caminhos de si (poema); 02. Num velho baú sem chave; 03. Luz andaluz; 04. De uma antiga rebeldia; 05. Delírio; 06. Mensaje al mar; 07. Canção dos deserdados; 08. O sonho de Cervantes; 09. Maria, charqueadas e fronteiras; 10. Ameríndia; 11. Estragos da solidão; 12. Caminhos do tempo infindo; 13. Ao cair da tarde; 14. Temporal de Santa Rosa; 15. Caminhos de si;