01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas do CD: 01 – Libre (melodia Para Dom Segundo Sombra); 02 – Melodia Noctivaga; 03 – Chamame para meus Amigos; 04 – Milongão Urbano; 05 – Chamame Del Pueblo; 06 – Alma Manouche; 07 – Gineteada; 08 – Da Cor Dos Teus Olhos; 09 – 36.

CD – Gaucho Apaixonado

1-Asas Cortadas
2-O Meu Violão
3-Coração Perdido
4-Aldebaram
5-Final
6-Andresito
7-As Ovelhas
8-Dia Da Secretária
9-Ser Namorado
10-Fogo Verde
11-Canto De Morte Para O Poeta Em São Borja
12-Colorado
13-Tango
14-Súplica
15-Mulher Querência
16-Professora De Campanha
17-Velho Euclides, Meu Pai
18-Mulher Gaúcha
19-Os Cavaleiros Do Mar
20-Penúltima China
21-Gaúcho

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

01 – VEM CONTUDO
02 – AMOR DE MOTEL
03 – TO MORRENDO DE SAUDADE
04 – MENINA DOS OLHOS AZUIS
05 – VOCE PISOU NA BOLA
06 – DEIXA ROLAR
07 – UM HOMEM TAMBEM CHORA
08 – NOSSA HISTÓRIA
09 – QUANDO A GENTE FAZ AMOR
10 – TE AMO DEMAIS
11 – ADEUS AMOR
12 – FESTEIRA(AO VIVO)
13 – DESILUSÃO