01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer

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01 – Licença Para um Missioneiro

02 – Terra Que Canto

03 – Aos Desgarrados do Pago

04 – Tropeiro Velho

05 – Sem Você Não Sou Feliz

06 – Rio Grande é o Rio Grande

07 – De Chapéu Tapeado – Declamação – Justino Lopes

08 – Baile do Sapucay

09 – Pago Perdido

10 – Velho Casarão

11 – Fronteira Que Não Faz Fronteira

12 – O Canto do Sabiá

13 – Lembranças

14 – A Copla de Assoviar Solito

15 – A Força Que Verte da Terra

16 – Negro da Gaita

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01 – Com a Pátria na Garupa

02 – Meu Canto

03 – No Trono dos Bastos – Part. Nilton Ferreira

04 – Da Nascente Até a Foz

05 – Piazito de Campanha – Part. Jorge Freitas

06 – A Gaita e Eu

07 – Aos Teus Olhos

08 – Arquitetando a Canção

09 – Milonga das Casas Velhas

10 – Gaúcho, Cerne e Raíz – Part. Desidério Souza, Leonardo Sarturi e Raúl Quiroga

11 – Prá Embalar um Sonho

12 – Candeeiro da Alma – Part. Maria Luiza Benitez

13 – Velhita

14 – Quando a Esperança Faz Fiador – Part. Nilton Ferreira

15 – A Saudade Mais Pura – Part. Miguel Marques

16 – Um Pito