01 – Mistura Fina
02 – Tentação
03 – Três Amigos
04 – Andanças Gaúchas
05 – Vaneirão do Beto
06 – Rancheira dos Serranos
07 – Carucaca
08 – Serrano Cantor
09 – Vaneirão da Gaita Velha
10 – Canção ao Mundo Novo
11 – Granada
12 – Que Passa Entre Los Dos
13 – Sonata ao Luar
14 – La Cumparsita

1 La ariscona – Pepe Guerra y Oscar Massita (Pepe Guerra/Ruben Lena)

02 Do amanhã dos homens livres – Oscar Massita y Cristiano Quevedo

03 Calles de las cinacinas – Numa Moraes (Rúben Lena/H. N. Moraes)

04 Madrugadas gavionas – Cristiano Quevedo (Jairo Fernandes Lambari/Cristiano Quevedo)

05 Invierno, lluvia y recuerdos – Oscar Massita

06 La flor del bañado – Numa Moraes y Cristiano Quevedo (W. Benavides/H. N. Moraes/G. Duré)

07 Orejano – Pepe Guerra (Serafín J. García/Los Olimareños)

08 Amor milongueiro – Cristiano Quevedo (Cristiano Quevedo)

09 Meta campo – Oscar Massita y Numa Moraes (Oscar Massita)

10 Stefanie – Cristiano Quevedo (Alfredo Zitarrosa)

11 Contrapunto (versión en castellano) – Pepe Guerra -Participación especial de Fabiano Bacchieri- (Paulo de Freitas Mendonça/Fabiano Bacchieri/Cristiano Quevedo)

12 Esta milonga – Oscar Massita y Pepe Guerra

13 Tá llorando – Cristiano Quevedo -Participación especial de Paulo De Freitas Mendonça- (Pepe Guerra)

14 La Patria, compañero – Numa Moraes y Oscar Massita (W.Benavides/H. N. Moraes)

15 Patria Grande – Pepe Guerra, Cristiano Quevedo y Oscar Massita

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01 – Viventes
02 – Nas Visões da Campanha
03 – Cirandas
04 – Lágrimas
05 – Zamba de Mi Esperanza
06 – Nos Fundões do Pensamento
07 – Xote da Alegria
08 – No Vidro das Águas
09 – Bretes do Pensamento
10 – Estrela Guria
11 – Prenda Serrana
12 – Primavera
13 – Súplica do Rio
14 – De Coração a Coração
15 – Canto e Guitarra

CD – Valnez Oliveira – Missioneiro