01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Poncho da Noite
02 – Parceiros de Canto e Lida
03 – Baiano Candinho
04 – Acabrunhado
05 – Bugio Novo
06 – Quem Vem lá da Minha Terra
07 – Gaudérios da Lomba Chata
08 – Querência Nova
09 – De Pago em Pago
10 – Sou o Bugio
11 – Coração Gaúcho
12 – De Lombo em Lombo

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 Bem de Campo
02 Rua das Tropas
03 Paisagens do Sul
04 Azarão
05 Gineteada em Vacaria
06 Apenas Uma Carta
07 Neste Sul do Mundo
08 Estância Japeyú
09 No Couro da Pampa
10 De Ressaca
11 Permisso
12 Relato de Domador