1 – Tranco de Vanera
2 – Milongão
3 – De Alma Buenacha
4 – Lembrando o Passado
5 – Vanera Marcada
6 – Ilusão Perdida
7 – De Pé Trocado
8 – Fandango Xucro
9 – Proseando Com Meu Cavalo
10 – Assim Começa o Dia
11 – Rancheira Faceira
12 – Só Pra Dançar Meu Bugio
13 – Uma História Linda

01 – A Trote

02 – Manhãs

03 – Num Bordonear de Milonga – Part. Esp. Miguel Marques

04 – Um Pito

05 – No Encanto da Gruta – Part. Esp. Analise Severo

06 – Tarefeiro do Guarita

07 – Linhas de Espera

08 – No Braseiro da Saudade

09 – Na Boca do Monte

10 – A Lição das Andorinhas

11 – Canto de Amor Pra Quem Chega

12 – Boieira

13 – Contrabando

14 – Léguas de Saudade

15 – Nas Águas do Jacuí

16 – Clube dos Coroas

17 – Gaita Gaudéria

18 – Mate Missioneiro

01 – Milonga Maragata
02 – Paleteada
03 – Os ‘Loco’ Lá da Fronteira
04 – A Cusco e Mangaço
05 – Apaysanado
06 – Prá Bailar de Cola Atada
07 – Cabanha Toro Passo
08 – Da Alma de Dom Emílio
09 – Roçando as Viria
10 – Lá Na Fronteira
11 – Bastos, Potros e Guitarras
12 – Prego na Bota
13 – No Rumo de Um Coração
14 – Retrato de Pampa e Invernada

01. VINHETA DE APRESENTAÇÃO-MILONGA DO SUL

02. A MARCA DA PAZ

03. MERCEDITAS

04. CAVALGADA DO MAR

05. PARABÉNS

06. ULTIMA LEMBRANÇA

07. PIAZITO CARRETEIRO

08. VENTO, CHUVA, SOL E SAL

09. ANITA GARIBALDI / VÁ PENSIERO

10. ANITA GARIBALDI

11. QUERO-QUERO

12. NEGRINHO DO PASTOREIO

13. CAUSOS DO ROMERA – A CAMA DE FERRO/TIO LEÔNCIO E O BEBÊ

01 – Quando a Saudade Bateu
02 – Domador e Fandangueiro
03 – Correndo Eguada
04 – Revirado
05 – Tiroteio no Rodeio
06 – Sonho sem Fim
07 – Alma Xucra
08 – Invernos
09 – Caminhos do Voltar
10 – Cavalo de Andejo
11 – Tropilhas e Ginetes
12 – Conselho de Ginete
13 – No Banquinho/Luar do Sertão