01 – Pinga na Goela

02 – Moda de Arrepiar

03 – Limpa Banco na Restinga

04 – Fazer Amor

05 – Marca Serrana

06 – Brasão de Sangue

07 – Vanera, Vanera

08 – Casamento de Sítio

09 – Romance da Vida Longa

10 – Tributo ao Chimarrão

11 – Festa do Morro Feio

12 – Cara Metade

13 – Suspiro de Cordeona

14 – Dor de uma Saudade

15 – O Narrador do Rio Grande

01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde

01 Valsa do Meu Pai – Os Mirins
02 Morena Luxuosa – Porca Véia
03 É Bom Chorar – Crioulo dos Pampas
04 Oh de Casa – Valdomiro Maicá
05 Linda Flor – Grupo Cordiona
06 Última Lembrança – Querencia
07 Chalé de Madeira – Grupo Oh de Casa
08 Luz Dos Meus Olhos – Paulo Garcia e Canto Missioneiro
09 Pra Você – Ze Moraes
10 Depois da Cancela – Zezinho e Floreio
11 Flor Gaúcha – Márcio Nunes Corrêa
12 Chimarreando À Tardezita – Alberi Silva
13 Morena – Antonio Gringo
14 Coração de Mãe – Waldemar dos Santos