01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas do CD: 01 – Libre (melodia Para Dom Segundo Sombra); 02 – Melodia Noctivaga; 03 – Chamame para meus Amigos; 04 – Milongão Urbano; 05 – Chamame Del Pueblo; 06 – Alma Manouche; 07 – Gineteada; 08 – Da Cor Dos Teus Olhos; 09 – 36.

Faixas do CD: 01 – Canção do Gaúcho; 02 – Rancho de Estrada; 03 – Piazito Carreteiro; 04 – Prece ao Minuano; 05 – Negrinho do Pastoreio; 06 – Quero-Quero; 07 – Chote Laranjeira; 08 – Hino ao Rio Grande; 09 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor; 10 – Gauchinha Bem-Querer.

01 Vanerinha da Felicidade
02 O Adeus
03 Acontece a um Domador
04 Pedregulho
05 Titãs da Porfia
06 Retratando a Vaneira
07 Rancheira Velha
08 Dois Irmãos
09 Pra Te Encontrar
10 Rosa Trigueira
11 Clareando o Dia
12 Da Moda Véia
13 Gaiteiros Gaúchos
14 O Trem da Saudade
15 Gaita Pachola
16 Vivência Tapera
17 Sem Bronca
18 Fraco Pra Bebida
19 A Gaita do Tio Érico

1-Asas Cortadas
2-O Meu Violão
3-Coração Perdido
4-Aldebaram
5-Final
6-Andresito
7-As Ovelhas
8-Dia Da Secretária
9-Ser Namorado
10-Fogo Verde
11-Canto De Morte Para O Poeta Em São Borja
12-Colorado
13-Tango
14-Súplica
15-Mulher Querência
16-Professora De Campanha
17-Velho Euclides, Meu Pai
18-Mulher Gaúcha
19-Os Cavaleiros Do Mar
20-Penúltima China
21-Gaúcho

Faixas deste CD:

01. Compasso de luz;

02. Bem-te-vi;

03. Al sur tu purajhei;

04. Depois do céu;

05. Mundo a dois;

06. Galgos;

07; Tu canción;

08. Sureño;

09. Dona Maria;

10. Un acordeón y un sombrero;

11. Valsa para o palhaço.

Faixas do CD: 1. Um Tupi-Guarani; 2. Adagas de madeira; 3. Meu cavalo; 4. Bolicho da rodoviária; 5. Mulher campeira; 6. Andejando; 7. Tropilha espantosa; 8. Um verso pra natureza; 9. Anita dos ervais; 10. Um campeiro no fim do prazo; 11. Brigadiano farrapo; 12. A seca fez silente minha morada.