01 – Entre o Guaiba e o Uruguai
 02 – Purajhei Missioneiro
 03 – No Balcão da Pulperia
 04 – Rio Guri
 05 – Gaúcho, Tempo e Memória
 06 – Entrada no Cemitério
 07 – Ares de Milonga
 08 – De Volta
 09 – Chamamento
 10 – Palavra Triste
 12 – Milonga dos Sete Povos

CD 01 – Iluminado
01 – Dos Andes ao Altiplano – Jorge Guedes
02 – Al Cunumi de Yapeyú – Elton Saldanha
03 – Para Alguns Iluminados – João de Almeida Neto
04 – Para Não me Esquecerem – Jorge Guedes
05 – Islero y Mariscador – Chango Rodriguez
06 – Para Noel Guarany – Jorge Guedes
07 – Canto a Fidelço Pechada – Xiruzinho
08 – Se eu Nascesse em Outros Tempos – Elton Saldanha
09 – Para uma Flor da Inglaterra – Jorge Guedes
10 – Mártires da Pátria – João de Almeida Neto
11 – Variações Para Tom Jobin – José Pedro Lima
12 – Jayme Caetano Braun – Jorge Guedes
13 – Canção Para Santa Rita de Cássia – Antônio Gringo
14 – Balada Para John Kennedy – José Pedro Lima
15 – Pra Que Voltem os Condores – Jorge Guedes e Chango Rodrigues
16 – Canto da Triste Morte D’um Veterano da Coluna Prestes – Jorge Guedes
17 – Quando Encontraram Guevara – Pedro Jr.
18 – Para Atahualpa Yupanqui – Xiruzinho

CD 02 – Eclético
01 – Soy Missioneiro – Lisandro Amaral
02 – Riobaldo Tatarana – Jorge Freitas
03 – Pra Entender Quem Canta Assim – Jorge Guedes
04 – De Volta de uma Tropeada – Luiz Marenco
05 – Don Gomercindo Saraiva – Noel Guarany
06 – De Sepés e Martín Fierros – Juliano Moreno
07 – Mãe Guaraní – Jorge Guedes
08 – Chamarrita de Galpão – Luiz Marenco
09 – Por uma Pátria de Todos – Jorge Guedes
10 – Romance do Batará – Roberto Laux
11 – Para um Indio – Lisandro Amaral
12 – Milonga del Fronterizo – Jorge Guedes
13 – Paisagens do Mercosul – Pirisca Grecco
14 – India Paisana – Gicela Mendez Ribeiro
15 – Pra Pastorejar a Pátria – Jorge Guedes
16 – Milonga da Floresta – Jorge Guede