01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

Cd – Carlittos Magallanes Y Carlos Garofali – De Gardel A Piazzolla

Musicas do CD:

01 – Bebendo canha e tocando gaita

02 – As Cadela

03 – Batendo os Guará

04 – Tapado de Lã de Cabro

05 – Lagarto Pitoco

06 – o Veneno do Ovo

07 – Vaneira do Célio

08 – Domingo de Ramos

09 – Gaucho Forçado

10 – o Beijo e o Tango

11 – Invasao Paraguaia

12 – De Pai Pra Filho

13 – Bodoque Ecológico

14 – O Suor do Negro e o Sangue do Boi

15 – Coisa mais Amor

16 – Rincao de Santana

17 – Tributo a Dorival Gonçalves Neto

18 – Aos Amigos de Santa Maria