01. Baila Baila Morena – Os Nativos (Maurinho Monteiro – Daniela Monteiro)
02. Vem Chegando O Gaiteiro – Candeeiro (Amaro Peres)
03. Quero-Quero – Quero-Quero (Barbosa Lessa)
04. Bailanta Do Uruguai – Garotos Do Fadango (Nelson De Matos – Ricardo Gotardo)
05. Surungando – Os Chiripás (Airton Cabral – Paulo A. Soares)
06. O Bagual Da Bossoróca – Xirú Missioneiro (Xirú Missioneiro)
07. Baile De Ramada – Os Mateadores (Luiz Godinho – Zulmar Benites)
08. Namorico – Tchê Guri (F. Vargas – L. Ravengar – R. Braga – A. Cabral)
09. Dia De Surungo – Grupo Bailanta (Joel Vanderlei Moreira)
10. Jaguaitirica – Beto Mayer (Elton Saldanha)
11. Surungo E Cangebrina – Os Buenachos (Geraldo De Souza Schimidt)
12. Pra Nós Dois Dançar – Grupo Rodeio (Régis Marques)
13. Mi Maior De Gavetão – Iedo Silva (Iedo Silva)
14. Bailantas – Grupo Matizes (Alvaci Bello – Marcos Dos Reis)
15. Macho Não Usa Brinco – Ernesto Nunes (Ernesto Nunes)
16. Coice No Saco – Francisco Vargas (Francisco Vargas)

Músicas:
1 – Meia Milonga – Porca Véia 
2 – Entardecer na Criúva – Paulo Siqueira 
3 – Um Gaúcho na Mangueira – Grupo Cordiona 
4 – Missioneiro – Os Bilias 
5 – Para Olvidar – Valdomiro Maicá 
6 – Balanço Bom – SBG Super Banda Gaúcha 
7 – Espantando o Frio – Grupo Serrano & Campero 
8 – Gineteando – Paulo Siqueira 
9 – Fim de Tarde – Gaúcho Pachola 
10 – Proseando – Leandro Panneitz 
11 – Valsinha da Recosta – Porca Véia 
12 – Vanera Debochada – Vino Amaral 
13 – Sem Trégua – Zezito 
14 – Vó das Vaneras – Os Bilias 
15 – Balanço Campeiro – Vilmar Rodrigues 
16 – Bem Galponeira – Vino Amaral 
17 – Só Por Farra – Leandro Panneitz 
18 – Baila Comigo – Zezito

Cd – João Kadela & Grupo Kanil – Molecagem

CD – Grupo Matizes – Chumbo Grosso