01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

01 Bem-Me-Quer
02 Os de Bota e Bombacha
03 Cantar Estradeiro
04 Coisa Irritante
05 Depois da Farra
06 No Tranco Dos Monarcas
07 Saudade
08 Meu Cusco
09 Minha Maneira
10 Faculdade Gaudéria
11 Dois Dedos de Prosa
12 Dona da Sala
13 Quem É da Lida
14 No Lombo de um Tordilho

01 Zaino Dos Cinco Salsos
02 No Ronco do Bugio
03 Eh! Rio Grande
04 Peão Domador
05 Tropeiros da Tradição
06 Não Creio
07 O Amor
08 Aparpando Os Recavém – Part. Luiz Claudio
09 Canto Esperança – Part. Show Musical La Salle
10 Sou Cantador
11 Canto por Ti
12 Fuzarqueira
13 Minha Rainha
14 Bom Marido