01) Forronerão – Gaúcho da Fronteira e João Guerreiro
02) João Tatu – Gaúcho da Fronteira e Tio Nanato
03) Gaitaço – Jaime Caetano Braun e Nilo Padilha
04) Herdeiro do Pampa Pobre – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
05) Pantanal – Gaúcho da Fronteira
06) Castigo – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
07) Éramos Felizes e Não Sabíamos – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
08) Na Cambuca da Maruca – Vaine Darde e Paulista
09) Tchê Me Perdoa Guri – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
10) Baile nas Cabritas – Vaine Darde e Talo Pereyra
11) Ajeitando a Cabeça da Molita – Gaúcho da Fronteira
12) Chonorão Brasil – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
13) Peleia de Mango – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
14) Acordes Orientais – Jaime Caetano Braun, Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
15) Desencanto – Vaine Darde e Nilo Padilha
16) Amor ao Paraná – Lula Barbosa, Tereza Souza e César de Mercês
17) Gaúcho Negro – Gaúcho da Fronteira, Vaine Darde e Palucha
18) Paixão de Cabo a Rabo – Gaúcho da Fronteira, Beto Caetano e Airton Cabral
19) A Guria do Rock – Vaine Darde e Nilo Padilha

CD 01
1. Batendo Água – Luiz Marenco e Jarí Terres
2. Recorrendo os aguapés – Porca Veia
3. Recanto da natureza – João Luiz Correa
4. A vitória do trigo – Dante Ramon Ledesma
5. O homem do pala branco – Leonardo
6. Recuerdos da 28 – Joca Martins
7. Pêlos – José Cláudio Machado
8. Nova trilha – João de Almeida Neto
9. Martin Pescador – Wilson Paim
10. Por quem cantam os cardeais – João Chagas Leite
11. Obrigado patrão velho – Garotos de Ouro
12. Vento Negro – Victor Hugo
13. Não vá – Tchê Guri
14. Redomona – Luiz Carlos Borges
15. Pago Santo – Telmo de Lima Freitas
16. Da já hoje – Wilson Paim
17. Parabéns Crioulo – Os Guapos

CD 02
1. Canto Alegretense – Neto Fagundes
2. Castelhana – Elton Saldanha
3. Lago verde-azul – Elmo de Freitas
4. O guasca de fora – Moraezinho
5. Céu, sol, sul, terra e cor – Leonardo
6. Não podemo se entrega pros home – Leopoldo Rassier
7. Um pito – Nenito Sarturi e Os Campeadores
8. Guri – César Passarinho
9. Homens de preto – Caverá
10. Merceditas – Grupo Querência
11. Romance do pala velho – Noel Guarany
12. Timbre de galo – Pedro Ortaça
13. É disso que o velho gosta – Berenice Azambuja
14. Pé na Estrada – Rui Biriva
15. Lá fora – Porca Veia
16. É mentira desses loco – Velho Milogueiro
17. Corpo Esgualepado – Xirú Missioneiro
18. Destrinchando o bagualismo – Baitaca
19. Me tapo de nojo – Lobisomem