Faixas deste CD: 01. Ronda de Tropa; 02. Motivos de Campo; 03. Milonga do Amor Perdido; 04. Tapeando o Sombreiro; 05. El Cardeal; 06. Milonga do Toro Passo; 07. O Pago em Coplas; 08. La Invernada Hornero; 09. Tempo Feio; 10. Na voz das Chilenas.

01) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
02) Roubo da Gaita Velha – Nilda Beatriz de Castro
03) Três Companheiros – José Batista
04) As Coisas do Meu Rincão – José Mendes
05) Baile de Rancho – Nilda Beatriz de Castro
06) Vá Embora Tristeza – José Mendes e Oiram Santos
07) Andarengo – Antônio Augusto Fagundes e José Mendes
08) Não Aperta Aparício – José Mendes
09) Churrasco – José Mendes e Luis Muller
10) Palavra Triste – Oiram Santos e Oscar Macedo
11) Roubei a Fazendeira – Carlos Armando e José M. Guimarães
12) Picaço Velho – José Mendes
13) Última Lembrança – Luis Menezes
14) Surpresa da Vida – José Mendes

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa