01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

01. Saudades Dos Pagos – Rasqueado Gaúcho 
02. Baile De Respeito – Arrasta-Pé
03. Faca Prateada – Milonga 
04. Saravá – Rancheira
05. Pingo Tordilho – Rasqueado   
06. Gaúcho Caprichoso – Xote 
07. Vida De Camponês – Xotis
08. Sistema Dos Pagos – Xotis
09. Não Posso Viver Sozinho – Milonga
10. Filho Abandonado – Milonga
11. Três Tormentos – Milonga
12. Feliz Caçada – Cateretê

01) Vida Tropeira –
02) Sonho Antigo –
03) Maricota Magricela –
04) Baile da Bagunça –
05) Luzeiro –
06) A Volta do Tropeiro – Honeyde Bertussi e Adelar Bertussi
07) Contigo nas Nuvens –
08) A Saudade e a Tristeza – H. Bertussi
09) Fole Furado –
10) Sangue de um Campeiro –
11) Flor de Morena –
12) Coração do Meu Pago –
13) Bailanta –