01) Cara de Pau – Moraezinho e Auri Silvestre
02) Quebra Galho – Luiz de Lara, Moraezinho e Luiz Milton Flores
03) Caçador de Veado – Moraezinho e Bruno Neher
04) Triste Regresso – Moraezinho e Norberto Dorneles
05) Furunfando – Moraezinho
06) Pau-de-Sebo – Moraezinho e Luis Milton Flores
07) Fim do Mundo – Moraezinho
08) Terra Hospitaleira – Moraezinho
09) Fã do Vanerão – Moraezinho
10) Saudade Eterna – Moraezinho e Auri Silvestre
11) Galo que Canta Forte – Moraezinho
12) Macho da Cara Feia – Moraezinho
13) Guasca de Fora – Moraezinho
14) Começa Tudo de Novo – Moraezinho
15) Recordação – Moraezinho
16) Panela Velha – Moraezinho e Auri Silvestre
17) Segura a Peteca – Moraezinho e Auri Silvestre
18) Carta Para a Minha Prenda – Leonardo
19) Lembrança de Tropeiro – Moraezinho e Auri Silvestre
20) Flor de Tropa – Bruno Neher e Moraezinho

01 – Chimarreando Só

02 – Fandangueando

03 – Chimarrão

04 – Prece Telúrica

05 – Bugio do Fole Solto

06 – Rancheira Puladinha

07 – Fim de Baile

08 – Cinco Caudilhos

09 – Infância Perdida

10 – Vanera Grossa

11 – A Saudade Não me Assusta

12 – Xote da Saudade

13 – Embretados

14 – Gineteando o Temporal

15 – Chamarrita Galponeira

01 – Vinte de Setembro – Diego Bilia

02 – Costeira – Honeide Bilia

03 – Madrugada do Rio Grande – Arnóbio Bilia

04 – Fandango em Santo Ângelo e Tanguinho “Pout-Pourri” – Odilon Bilia

05 – Manhosa – Neron Bilia

06 – Morena do Sertão – Diego Bilia

07 – Assanhada – Honeide Bilia

08 – Bem-Te-Vi – Diego Bilia

09 – Tapado de Fumaça – Odilon Bilia

10 – Chumbeado na Paleta – Arnóbio Bilia

11 – Marcando Passo – Honeide Bilia

12 – Noite Adentro – Tio Bilia

13 – Bugiu do Manuã – Odilon Bilia

14 – Tio Arnóbio no Fandango – Arnóbio Bilia

15 – Valor da Oito Baixo – Diego Bilia

16 – Troteando Miúdo – Arnóbio Bilia

17 – Atrevida – Honeide Bilia

18 – Bugio da Palmeira – Neron Bilia

Cd – Sadi Pereira – Na Luz Do Candeeiro