01 – Dança Serrana Vem Serranear Serranamania
02 – Santuário dos Xucros Nossa Vaneira
03 – Madrugando, Madrugada
04 – Uma Neguinha Me Esperando – É Sábado o Dia Bica Que Bica
05 – O Indio E O Bugio
06 – Puerto Tirol – Km 11
07 – El Mencho Cirilo
08 – Bailanta Da Nega Maria
09 – Camperiada de Gaiteiro – Bate Coxa no Totonho
10 – Amargurado
11 – Bailanta Do Fundão
12 – Surundo de Namoro – Santinho Do Pau Oco
13 – Xote Dos Milagres
14 – Tô Rindo à Toa
15 – Saudade De Minha Terra
16 – Peão Não Chora
17 – O Garrafão
18 – Paixão De Peão
19 – Uma Noite Sem Você
20 – Balangando As Teta
21 – Chico Porteiro Roda Morena
22 – Saudade
23 – Dormi Na Praça
24 – Boneca Cobiçada
25 – Fruto Especial
26 – Pra Te Ver Bebum
27 – Balanço Do Alma

01 – Todas as Máscaras 
02 – Poesia e milonga 
03 – Pássaro Negro da Paz 
04 – Dom de Sonhar 
05 – Paisagens 
06 – Manoel Preto 
07 – Olhos Cegos 
08 – Depoimento 
09 – Laços e Maneias 
10 – Tributo a um Peão 
11 – Santo de Casa 
12 – Arremate da Vida 
13 – Guri 
14 – Fim de Mês

Cd – Edson Vargas – No Aconchego do Galpão